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“高温”持续,粮食烘干机市场站在风口上

【题记】我国粮食收获后在脱粒、晾晒、贮存、运输、加工、消费等过程中的损失高达18%左右。

“高温”持续,粮食烘干机市场站在风口上

 【题记】我国粮食收获后在脱粒、晾晒、贮存、运输、加工、消费等过程中的损失高达18%左右。谷物因来不及晒干或未达到安全水分造成霉变、发芽等损失的粮食就高达5%左右。每年因霉变造成的粮食产后损失高达2100万吨,占全国粮食总产量的4.2%,直接造成的损失180亿到240亿元,足以养活好几个几百万人口的中小国家。与全世界每年粮食霉变损失3%存在较大差距。据资料显示,日本、美国、欧洲的粮食机械化烘干率均在95%以上,韩国及台湾地区的机械化烘干量也在90%左右,而当前我国粮食的机械化烘干率充其量也只有20%左右。

伴随着土地流转的推进和粮食种植大户数量的快速增长,粮食干燥机械化变得更为必要和迫切,粮食烘干机市场随之拉开序幕,进入发展的快车道。

涛声依旧,高位运行

进入今年以来,我国粮食烘干机市场“高温”本色,延续了近年“发烧”特征,保持高位运行。市场调查显示,截至6月末,累计销售各种烘干机9860台,同比增长37.33%。

回溯近年我国粮食烘干机市场的走势,不难看出,市场两大特点凸显不凡:第一,高位运行,从2012年的0.15万台,猛增长至去年的1.86万台,7年间增长了12倍之多。在2015年需求量突破万台之后,构筑高平台后,去年需求量再攀新高,直逼2万台,今年突破2万台大关不是梦。第二,高速增长。自2010年至今,粮食烘干机市场连续7年保持两位数的大幅度增长,2012年进入高峰,同比增幅高达104.35%,2015年进入第二个高峰期,增幅高达80.45%。即使在过去不久的2016年,虽然增幅有所收窄,但36.72%的增幅在当前多数市场下滑的大背景下依然显得十分抢眼。


 

政策利好,支撑力强劲

近年,市场利好因素强烈,包括政策支持力度大、强大的消费群体形成、产品逐渐成熟等,为粮食烘干机市场的总爆发准备了扎实的基础。

一是刚性需求强劲。我国粮食烘干水平较低,截至2616年底,三大粮食烘干水平不过20%左右,而欧美等发达国家的粮食干燥机械化水平多年前就已经超过90%。从我国主要农机产品保有量看,产品加工达到1.56亿台,大中拖、畜牧机械、收获机等保有量也在几百万台不等,而烘干机的保有量仅9万台。由此决定了粮食烘干机市场发展空间巨大,市场爆发式增长正源于此。


 

二是政策拉动。中央及各级地方政府高度重视与大力支持是促进粮食烘干机装备产业发展的第一推手。党的“十八大”以来,历年的“中央一号”文件、全国经济工作会议、农村工作会议对粮食烘干机械都有提及和论述,《中国制造2025》等国家级产业发展规划均把粮食烘干及科学收储加工作列为一项产业升级战略给予高度重视。在客观上对于提升产业市场地位、营造产业发展环境、促进产业快速发展等均发挥了重要作用。

三是农机补贴驱动。多数粮食主产省、市、区在年度购置补贴实施方案中均把粮食烘干机产品列为补贴重点,实行优先补贴、敞开补贴。河南、湖南、浙江等省市在中央补贴基础上追加部分补贴,河南、四川、重庆、浙江、江苏等省份的部分地市甚至实行三级财政累加补贴。

四是土地的流转加速,促进了农业的规模化和集约化经营,不仅提高了粮食产量,而且也会改变粮食之前的人工晾晒和储存方式,导致对粮食烘干和加工的需求增加。

五是粮食运行商、农业合作社、种植大户、家庭农场的崛起,粮食烘干机市场的消费群体已经形成。市场调查显示,烘干机终端用户构成中,粮食运营商占比近六成,农业合作社占21%,其它基本为家庭农场、种植大户和粮食加工企业,其占比呈现逐年提升的态势。


 

六是粮食期货市场的发展、粮食加工企业的不断增多,导致粮农改变以前收获之后就地卖粮的习惯,而是学会先储存起来等行情好时再出手售卖,这种思想和行为模式的改变对粮食烘干和加工的需求增加;

七是随着机械化收获水平的提高,为了赶农时抢收抢种,导致高水分粮食的数量越来越多,为了减少损失也会导致对粮食烘干和加工的需求增加。

八是烘干机产业的快速发展及产品技术、质量、品牌的快速提升为烘干机产品市场高位增长奠定了产业基础。我国烘干机行业从无到有、从小到大,发展到今天已经初具规模,而且无论是技术、性能,抑或是体量、质量、品牌,均已得到相当大的提升。

主流:中小型,趋势:大型化

近年,粮食烘干机市场呈现需求主流中小型,趋势大型化十分强烈的特征。市场结构特点:第一,主流机型集中在10-20吨,占比高达56%;第二,需求大型。30吨以上烘干设备同比增幅高达97.1%,占比较之去年同期提高4.18个百分点。

市场调查显示,截至到6月底,我国小于10吨、10吨~20吨、20吨~30吨、大于30吨销售1120台、5600台、1780台、1360台,同比分别增长14.29%、31.46%、42.4%、97.1%。

从占比看,分别为11.36%、56.8%、18.05%、13.79%,较之去年同期分别增长-2.29%、-2.54%、0.64%、4.18%。


 

区域集中南方,黄淮海成为“洼地”

我国粮食烘干机市场发展区域集中度较高,调查显示,过去一年,销量排前10名的区域市场累计消化1.73万台,占比高达92.49%。且主要集中在南方区域,由此也决定了我国水稻烘干率远远高于小麦与玉米。

从各个区域市场占比看,江苏市场需求量达到5800余台,同比增长100%多,占比高达31.45%,形成三分天下有其一的区域格局。安徽、江西区域市场需求也达到3000台左右,同比增幅高达80%左右,占比分别达到了16.05%和14.94%。两湖、浙江、广西等市场也呈现大幅度攀升的特点。

同时,我们看到,黄淮海小麦区的烘干机市场发展缓慢,虽然山东、河南进入前10大需求市场,但占比仅仅2.14%和1.91%,成为市场“洼地”。我们预计,未来几年,这些区域市场有较大的发展空间。

竞争激烈,品质之争渐成焦点

粮食烘干机市场与2012年爆发初期的玉米收割机市场有着惊人相似之处,高额的购机补贴和巨大市场潜力引来众多的内外企业和投资商分食这块“大蛋糕”,形成目前“小国三千,诸侯八百”的混乱的竞争格局。

产能过剩,集中度低。据业内人士统计,截止2016年末,国内市场具备批量产销能力的烘干机生产企业有300余家,行业总产能超过10万台。随着每年都有“新贵”的不断涌入产能呈放大之势。这些新进入者中,既有弱小企业甚至商人,从事低端简单的模仿、复制、拼装,搞投机成分较重;也有一些实力派企业,如中联重机,通过多次资产兼、重组,将金锡、艾格莱等企业招至麾下,一跃成为行业龙头老大;又如福田雷沃、中国一拖、江苏沃得等从技术研发切入,高端起步,逐步发力,稳健推进。由此决定了烘干机正处于整合的前夜,这个时期,但即使行业老大,年度销量也不过2000台左右,销量800台以上占比不足4%,不足300台的生产企业占比近80%,市场集中度超低。

产品品质、服务和价格三大因素成为竞争焦点。成长初期的烘干机市场竞争十分激烈,加之产品同质化严重,竞争的方式依然停留在价格战的初级阶段。因粮食烘干机产品的特殊性,服务安装等因素也是竞争要素中不可或缺的。近年我们欣喜的看到,我国农机消费者消费理念进入颠覆性变化之中,理性消费成为挡不住的潮流。

我们通过一项调研看这种变化。在一项对236名烘干机消费者的调查中,我们发现,消费者在质量、价格等六大关键要素中,质量依然是首提次数最多的,并且呈逐年增加的势头,而价格因素在逐年减少。这个变化倒逼企业把更多的关注度放到提升产品质量和品牌建设上,重视技术创新和产品研发的品牌企业越来越多,行业产品、技术水平得到较快提升,从而为广大用户提供了越来越多的选择机会,加速了市场潜在购买力的实现。


2016年年各要素首提次数一览表  单位:次

烘干水平偏低,发展不平衡

2016年的一项市场调查显示,我国三大粮食作物烘干水平差异较大,在水稻烘干水平达到35%的时候,玉米烘干水平才18%,小麦的烘干水平仅仅6%。由此我们可以得出两个结论:第一,我国粮食烘干机市场未来数年发展空间巨大。第二,玉米、小麦粮食烘干机市场将迎来加速发展机遇。

产业链整合,终端演绎新趋势

近年,粮食运营商成为我国烘干机市场的主流消费群体,市场调查显示,其占比近六成。其次是合作社、家庭农场、种粮大户,约占三成。再次是来自粮食加工企业,占比不足10%。其它的需求群体占比更小,甚至可以忽略。

随着种植业人口的减少,种植规模化进程的加快将有助于产业链向上游整合,提升农户对粮商依赖度,并催生出“中国版”大粮商,主要因为:一是劳动力数量下降,农业生产将更趋向物质化、服务化,从而打开对农业服务的需求空间;二是农村人口的大量转移为规模化提供发展空间,内在的规模经济效应将驱使规模化程度进一步提高;三是农业生产方式日趋科学化、精细化,将使一些能够提供更优质产品和服务的厂商更加受青睐,这将加速行业的优胜劣汰,提升行业的集中度。

大粮商崛起并逐渐变强,必将进一步夯实其在粮食烘干机市场消费群体中的主体地位,进一步刺激市场快速发展。

增势未改,增幅或将趋缓

土地规模的扩大、合作社的崛起、购买力的增强、产品更新换代的加快等要素成为驱动市场快速发展和大型化趋势的强大支撑,也决定了市场将继续保持高位运行、快速增长的特征。今年的利好因素突出表现在以下几个方面:

第一,政策利好,主要是农机补贴的强力拉动。政策利好,主要是农机补贴的强力拉动,依然扮演着粮食烘干机市场的第一驱动力角色。粮食烘干机依然是今年农机具补贴的重点,对今年的烘干市场起到了强大的支撑作用。多数粮食主产省、市、区在年度购置补贴实施方案中均把粮食烘干机产品列为补贴重点,实行优先补贴、敞开补贴。河南、湖南、浙江等省市在中央补贴基础上追加部分补贴,河南、四川、重庆、浙江、江苏等省份的部分地市甚至实行三级财政累加补贴;

第二,土地流转将推动种植大户、农机合作社、家庭农场的快速发展;第三,保有量低,刚性需求强劲;第四,更新需求。这些因素将成为今年烘干机市场的强大动力。

同时,我们不能忽略今年诸多的利空因素,主要包括以下几个方面:第一,连续两年的高位运行和大幅度增长,凸显需求“高地”,加之部分热点区域市场会降温,新的热点尚在孕育之中,形成需求空窗期;第二,需求大型化,将将不断改变市场需求构成,打压需求总量;第三,粮价下行,购买力被削弱,对市场信心产生利空影响;第四,农机补贴减少,单台补贴额度下调,对今年的粮食烘干机市场将产生一定的影响。正是这些因素,决定了今年的粮食粮食烘干机市场增幅会趋缓。

基于以上分析,我们预判2017年粮食烘干机市场将保持高位运行,全年需求总量或将在2.3万台左右,同比增幅保持在20%以上。

环境利好,趋势愈发明显

我国粮食烘干机市场持续高温“非一日之‘热’”,而是多年积累的总爆发,是市场发展到一定阶段的必然结果。

四个发展阶段,市场正值黄金发展期

粮食烘干机市场正处于黄金发展期。回溯其发展历程,粮食烘干机市场顺次经历了四个发展阶段。

第一阶段:启蒙期。上世纪五六十年代,引进和借鉴前苏联及东欧经验与技术,在东北粮食主产地推广连续式烘干塔,主要用于国有粮库和大型粮食加工企业,这个阶段尚处于启蒙阶段。

第二阶段:发育期。本世纪初期,随着台湾三久、日本太阳、金子等几个品牌的率先进入,国内一些企业也开始从仿制起步,逐步建立自己的品牌。此阶段基本上属于产业发育期,企业品牌大量涌现,批式循环式烘干方式逐步为用户认识和接受。

第三阶段:成长期。从2008年~2014年。随着农业规模化种植不断推进,国家对粮食烘干问题更加重视,政府财政补贴扶持力度加大,烘干机行业引起社会的广泛关注,市场需求呈现快速增长。

第四阶段:爆发期。2015年至今。我国粮食烘干机市场年度销量突破万台,呈现爆发式增长。此阶段,产品逐渐成熟,一些优秀企业脱颖而出,逐渐成为行业领导者。但市场竞争依然十分激烈,市场竞争格局尚处于形成过程中,面临着巨大的整合压力。

毋庸置疑,我国粮食粮食烘干机市场已经进入黄金发展期,未来数年内,市场都将在各种利好因素支撑下,呈稳健发展的态势。

人口结构变化,粮食烘干迫切

中国城镇与农村人口结构正发生重大变化,为粮食粮食烘干机市场提供支持。统计显示,2011年,城镇与农村人口发生逆转,城镇人口首次超过农村人口,且差额逐年拉大,2015年中国城镇人口比乡村人口多1.68亿人。预计2020年,我国城镇人口将达到11.2亿人,届时,农村人口仅仅2.8亿人,占总人口的20%。农村人口的急剧减少,大力推进农村的规模化种植,对粮食烘干机提出更迫切的需要,展现出更为广阔的发展空间和前景。

土地流转增速,市场发展前景广阔

农业部统计数据显示,截至2016年6月底,全国承包耕地流转面积达到4.6亿亩,达到承包耕地总面积的34.69%,一些东部沿海地区,流转比例超过1/2。夯实了粮食烘干机市场扩张提的基础。

规模化经营,为市场培植了肥沃的土壤

随着我国工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进,农村劳动力大量转移,新型农业经营主体不断涌现,土地流转和规模经营发展已成为必然趋势。

农业部统计数据显示,截至2016年6月底,全国经营耕地面积在50亩以上的规模经营农户超过350万户,经营耕地面积超过3.5亿多亩。平均拥有面积200亩以上的家庭农场87万个合作社98万个。

从种植业家庭农场经营耕地的来源看,流转经营的耕地面积1981.5万亩,占79.5%,家庭承包经营和以其他承包方式经营的耕地面积511.7万亩,占20.5%。

土地规模化经营的快速发展,对粮食烘干机市场产生深刻的影响:第一,购买力增长,为粮食烘干机市场夯实了物质基础;第二,拓展了粮食烘干机市场成长的空间。

从2017年上半年粮食烘干机市场的走势看,下半年的市场依然值得期待。作为上升期的粮食烘干机市场面临着诸多利好因素,为其成长提供了强大的支撑。

种植户结构渐变,拓宽了市场发展空间

土地流转直接驱动国内农业种植户结构的变化,个体农户逐年减少,统计显示,2016年,我国个体农户降至60%。与之相反,专业合作社、企业占比呈现快速增长的态势。植户机构的变化为烘干机市场提供了强大的发展后劲。

保有量快速增长,刚性需求强劲

粮食烘干机社会保有量近年呈现快速增长的势头,统计显示,2014年至2016年,连续三年保有量保持两位数的增长。以上两大因素反映出粮食粮食烘干机市场需求空间巨大以及正处于快速发展的成长期。

市场需求大型化、高端化趋势强烈

中大型粮食烘干机是未来粮食烘干的主要方向,因为中大型粮食烘干机不仅功能齐备完善、烘干工艺好、生产能力大、环保节能,而且单位投资成本少、烘干作业成本低。随着农村土地流转的不断深入,使农业生产不断向规模化靠拢,种粮大户、家庭农场、合作社等等新型组织蓬勃发展起来,随之大型连续式粮食烘干机在烘干能力、烘后品质、节能降耗和设备投资成本等方面的优势也逐渐凸显。农业部发布了《关于大力推进农机社会化服务的意见》,其中专门提出鼓励一部分具有实力的农机合作社流转承包土地,开展包括粮食烘干、农产品加工等在内的“一条龙”农机作业服务项目。在未来,加大烘干设备规模,形成大面积烘干效果,必将成为粮食烘干机发展的趋势。

由于循环式批式中低温烘干机产品所具有的精准控制等特性,在烘干谷物的破碎率、爆腰率、均匀度等指标具备明显优势,尤其是烘出来的谷物无论内在品质还是外观品相俱佳,因而成为越来越多的用户追捧的对象。相比之下,连续式大型烘干塔虽然具备能源消耗少、作业效率高、适用于大规模烘干作业等特点,但在追求品质和产品多元化、差异化的主流需求面前,存在着诸多无法弥补的短板,因而,其发展空间受限已在所难免。从近三年来的统计数据,也正好印证了这一市场态势。预计随着时间的推移,这个发展趋势将会更加突出。


2011-2016年全国烘干机及连续式烘干塔占比分析  单位:台

小型化。小型循环式粮食烘干机在南方地区应用较多,这种机型也仅仅局限在南方水稻产区的小型烘干基地使用。但随着粮食运营商、粮食银行、粮食仓库等组织的不断发展,其发展空间会越来越小。

竞争加剧,市场进入整合期

烘干机生产企业众多,且多以中小型为主。产能高度过剩,同质化严重,创新力度不足,价格战此起彼伏等发展现状为我们勾勒出当今的粮食烘干机市场的红海画面,显然这种局面难以持久。随着大型企业的不断推进,尤其是技术的进步、品质的提升,那些依赖价格生存的小型企业将率先中枪,形成倒闭潮,从而推动烘干机行业的进步与提升,这是市场发展的必然逻辑。(作者:张华光)



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