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下行压力骤增,插秧机市场或“变脸”

2017年的插秧机市场为何会增长?是常态还是昙花一现?2018年能否保持增长势头?笔者与你一起撩开插秧机市场的面纱。

下行压力骤增,插秧机市场或“变脸”

过去一年,我国农机市场骤然变脸。拖拉机市场下跌,三大粮食作物收获机市场高台“跳水”,传统主流热点市场几乎全线“陷落”。市场一地鸡毛,企业一脸茫然。与之形成鲜明对照的是插秧机市场却逆势上扬,为转型期里不景气的农机市场注入勃勃生机。2017年的插秧机市场为何会增长?是常态还是昙花一现?2018年能否保持增长势头?笔者与你一起撩开插秧机市场的面纱。

市场稳健增长,独轮式日渐式微

2017年,我国插秧机市场在各种利好因素的交互作用下,呈现市场需求稳健增长,需求结构不断优化的发展特点。市场调查显示,全年累计销售9.89万台,同比增长10.48%。从销售品类看,手扶和乘坐式插秧机累计销售6.78万台和2.06万台,同比分别增长13.13%和12.69%;占比分别为68.56%和20.85%。独轮式插秧机累计销售1.05万台,同比下降7.41%,占比10.58%,较之去年同期下挫2.04个百分点。

我国插秧机市场需求呈现以下几个特点:第一,手扶插秧机同比出现较好增长,占比近七成,占据市场主流。乘坐式插秧机也呈现良好增长,占比小幅上扬。第二,独轮式插秧机市场持续萎缩,同比和占比均出现下滑。
 


 

插秧机市场稳健增长是多方面因素共同作用的结果。第一,刚性需求较为强劲。在三大粮食作物中,我国水稻机械化种植水平偏低,2016年仅为44.45%,2017年预计在46%左右,市场成长空间大;第二,种植结构调整,水稻种植面积扩容。近年,随着玉米库存高企,价格跳水,水稻价格稳健,在北方的东北三省、内蒙古等区域,出现了较大范围的“旱改水”工程。随着水稻种植面积扩容,插秧机市场需求随着增加;第三,区域拉动。我国插秧机主流市场包括东北三省在内的区域,近年持续低位运行,市场形成了较高的势能,去年得到释放;第四,补贴政策等惠农政策的驱动。为提高机播水平,水稻主产区加大对插秧机的补贴力度,推动市场上行;第五,更新拉动。江苏等主流插秧机市场乘坐式取代手扶插秧机的速度在加速,对市场产生了较大的拉动作用。

主流品牌占比高企,集中度进一步提高

我国插秧机市场的竞争形势纷繁复杂,但市场集中集中度较高,竞争格局相对稳定。2017年的市场竞争延续了往年的特点,聚焦产品品质的稳定性,售前、售中和售后服务,作业效率高低,价格等诸多方面。

插秧机六大主流品牌控制了市场75.85%的市场份额,较之去年同期上扬4.99%。久保田以3.95万台的销量和39.93%市场份额独占鳌头,久富、洋马紧随其后,销量均超过万台,同比呈现不同的增长。其它品牌出现不同程度的滑坡。
 


 

手扶插秧机市场竞争激烈,六大品牌冰火同炉,竞争格局酝酿变化。市场调查显示,2017年,手扶插秧机销量主要控制在六大品牌手中,累计销售5.65万台,同比大幅度攀升17.6%,占比高达83.28%,较之去年同期上扬3.16个百分点。久保田依然独执市场牛耳,累计销售2.9万台,同比大幅度攀升36.97%;占比42.76%,较之去年同期上扬7.44个百分点。久富后来居上,成为插秧机行业里的一匹黑马,累计销售1.5万台,同比大幅攀升和22.6%,占22.12%,较之去年同期上扬1.71个百分点。其它品牌呈现不同程度的下滑。

高速乘坐式插秧机市场竞争格局十分稳定,主要在久保田、洋马和井关三大品牌之间展开。市场调查显示,过去一年,三大品牌累计销售各种高速插秧机1.84万台,同比增长18.89%,占比88.96%,较之去年同期上扬4.64个百分点。三大品牌表现迥异,久保田销量过万台,同比大幅度飙升59.09%,占据半壁江山。洋马销售6300余台,同比大幅度攀升20.34%,占比30.54%,较之去年小幅上扬1.94个百分点。井关出现较大幅度滑坡。

随着独轮式插秧机市场需求日渐式微,延吉、吉林鑫华裕、潍坊福尔沃、潍坊同方等几大独轮式插秧机正加速企业和产品转型,市场竞争并未提上日程。

出口市场大幅度滑坡,出口区域集中度下降

2017年插秧机出口市场出现量、额齐跌的现象,统计显示,截至11月底,累计出口各种插秧机6673台,实现出口额1590.96万美元,同比分别下降53.03%和55.17%。

我国插秧机出口目的地国主要集中在亚洲,去年出口区域集中度趋于分散。统计显示,截至11月底,出口前五的国家累计出口5678台,实现出口额1286.56万美元,同比分别下降57.89%和61.21%;出口区域集中度为85.09%和80.87%,较之去年同期分别下挫9.83和12.58个百分点。其中,印度尼西亚依然占据出口首位,实现出口量和出口额2181台、403.31万美元,同比分别下降78.18%和80.92%,占比分别为32.68%和25.35%,较之去年同期分别下挫37.67和34.2个百分点。位居出口次席的伊朗,出口量和出口额均出现大幅度攀升,同比分别增长155.4%和152.95%,占比分别为18.79%和17.63%,较之去年同期上扬5.79和13.6个百分点。

2017年1-11月插秧机出口额一览表 单位:万美元

北方市场“雄起”,集中度提高

我国机播水平发展区域不平衡,平呈现北高南低的特点,这也诠释了我国插秧机区域市场的特点:一是区域集中度高,黑龙江、吉林、江苏占据着全国市场的半壁江山,近七成的市场为前10大区域所控制。二是南方丘陵山区,插秧机市场尚未启动。

2017年延续了插秧机区域市场的基本特点,销售主要集中于北部区域的东北三省和内蒙古区域,南方区域的苏皖、两湖、河南和浙江市场。市场调查显示,销量排名前10的区域,累计销售各种插秧机6.92万台,同比增长32.15%;占比69.95%,较之2016年上扬11.49%。

从各个区域表现看,黑、吉、辽、内蒙区域市场同比大幅度攀升,市场调查显示,四大区域分别销售2.1万台、1.9万台、0.34万台和0.22万台,同比分别增长52.93%、46.66%、67.07%和91.11%。占比分别上扬了6.02、4.74、1.18和0.96个百分点。

北方市场的“雄起”成为支撑插秧机市场稳健增长的强大力量,虽然江苏、湖南、浙江市场出现滑坡,但并没有改变市场增长的方向。

 

下行压力剧增,市场或“变脸”

2018年,插秧机市场释放利空强烈信号,市场下行压力陡增。

首先,水稻价格下行,玉米价格触底反弹,“旱改水”的脚步或将因此放缓脚步甚至在一些区域戛然而止,2017年的插秧机市场因水稻种植面积扩容而放量增长的势头将因此被削弱。

其次,粮价下行,消费者收入减少,农户购买力受到了很大冲击,直接影响插秧机市场的更新周期,尤其对保有量较大的黑龙江、江苏市场将产生较为强力的冲击。

再次,区域驱动乏力。插秧机市场需求区域较为集中,去年因“旱改水”而高速增长的东北、内蒙区域今年随着水稻价格的下降,或将出现较大幅度滑坡。江苏市场需求正处于由手扶式插秧机向乘坐式插秧机快速转换过程中,而转移的结果是需求结构的变化,需求量的下降。“两湖”、“两广”和云、贵、川、赣等区域市场多年来启动缓慢,市场占比较低,难以期望其能为今年的插秧机市场提供多大的支撑。

最后,从近年插秧机市场走势规律不难发现,其增长周期一般在2-3年,更新周期一般3-4年,而三年前的插秧机市场均处于销售低潮,决定了更新支撑力并不大,加之近两年的高位快速增长,堆积而成的市场“高地”,对市场产生较大压力。

但我国机插率较低,刚性需求较为强劲。一些新市场譬如“两湖”“两广”等区域或将小幅攀升,黑、吉、辽、苏、皖等主流市场受土地流转、规模化经营影响,市场更新需求对市场支撑力依然存在。

基于以上分析,我们对今年的插秧机做如下判断。

市场需求量或将下滑。预计全年销量或将在9万余台,同比同比下降在9%左右。这主要源于今年多重利空的综合作用。

 


 

需求结构或将加速调整。插秧机市场基本面下滑并不影响内部品类的增长。如果说手扶、独轮式插秧机市场下滑基于市场利空因素强烈冲击,但并不能改变市场需求结构的调整。近年,随着土地流转的加速推进,土地集中速度在加快,在广大农村形成一大批农业种植专业户、农业合作社、农机合作社、家庭农场等新型群体组织,土地规模化经营已成为一股势不可挡浪潮,深刻的影响着农机市场的需求。作为高效、高速的乘坐式插秧机市场迎合了农村这场伟大变革,顺势崛起。预计今年乘坐式插秧机依然会延续往年的走势,稳健增长。

需求区域或将变频。过去一年,黑吉辽市场大幅度攀升,形成市场“高地”,随着利好因素的降低,市场需求将下降。与之相反,苏皖以及“两湖”“两广”云贵川赣等市场或将呈现小幅攀升,成为稳定市场,避免大幅度滑坡的重要力量。

未来,我国插秧机市场将呈现以下几个发展趋势。

第一,小型化,譬如两行、3行插秧机,主要满足小地块的南方的丘陵山区的小地块的需求;小型化。我国水稻种植区域既有大面积的北方,也有小地块的南方区域。近年,我国北方和苏皖区域市场发展较快,而“两湖”“两广”和云、贵、川、赣等水稻主产区,水稻机插水平很低,其中一个重要原因就是没有适应的机械,这就决定了,未来市场增长点很大一部分来自这些区域,对应的适应山区、丘陵的小型插秧机或将成为插秧机市场的重要支撑和新的增长点。

第二,大型、高速化。土地流转将彻底颠覆农村传统的种植模式,农村组织结构也将出现巨大变化,伴随农村新型群体组织的崛起,规模化、集约化种植将成为我国农村未来发展的必然归宿,受此影响,插秧机市场需求的大型、高速时代也将到来。这种状况尤其在东北、黄淮海和平原地区开始。

第三,智能化。未来插秧机将出现无人驾驶机械,随着劳动力成本的不断攀升,机械插秧也存在减员增效的问题,而解决这个问题的一个很重要途径就是研发推出无人驾驶插秧机,这样至少可以节省一个劳动力。

第四,舒适化。插秧机产品的舒适化程度将成为未来插秧机市场的重要卖点,随着消费者年轻化、专业化,他们追求舒适的愿望也会变得的越发强烈,未来企业之间的竞争将聚焦于产品的舒适化。

第五,从产品发展方向看,钵毯结合的插秧机较为适合当今的市场需求,它综合了钵苗和毯苗两者的优点,兼顾了效率和性价比,受到用户欢迎。虽然有些企业研发推出钵苗插秧机,其产品优势十分突出,但作业效率低,加之设备比较复杂,价格昂贵等缺点也十分突出,市场推广举步维艰。

回溯我国插秧机市场几十年的发展历程,自2004年在农机补贴驱动下才进入发展的快车道,但多以手扶式插秧机为主,作业效率较低,直接影响我国水稻的机械种植水平,南方以及分布较为零星的水稻种植区域依然延续着古老的人工插秧模式。随着近年我国农村土地流转、劳动力转移、规模化经营、人工成本高企等因素的快速成长,提高水稻机械种植水平成为水稻主产区政府的工作重点,插秧机市场也随之上升为战略性市场,插秧机市场也将随之迎来发展的春天。(作者:张华光)


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