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2018年玉米收获机市场上半程回顾与下半程展望

市场转型带来的"空窗期"效应正全面而加深刻的影响着今年的农机市场,农机企业正经历多年未遇的阵痛期。上半年,拖拉机市场进入"冰河期",谷物联合收获机市场大幅度滑坡,插秧机市场狂跌

2018年玉米收获机市场上半程回顾与下半程展望

  骤然暴涨,沉睡三年终苏醒 ——2018年玉米收获机市场上半程回顾与下半程展望

  市场转型带来的"空窗期"效应正全面而加深刻的影响着今年的农机市场,农机企业正经历多年未遇的阵痛期。上半年,拖拉机市场进入"冰河期",谷物联合收获机市场大幅度滑坡,插秧机市场狂跌,烘干机市场增长的脚步戛然而止……。与之相反,玉米收获机市场逆势增长,即使在上半年的淡季,依然表现出惊人的增长幅度。综合玉米收获机市场在各种利好因素综合作用下,预计全年可望实现大逆转,一扫三年来笼罩在玉米收获机市场上空的雾霾,走出跌跌不休的困局。

 

  触底反弹,市场大幅度攀升

 

  玉米收获机市场在经历了自2015年至2017年连续下滑之后,今年可望走出低谷,强势反弹。从今年上半程玉米收获机市场的表现即可看成端倪。市场调查显示,截至六月底,我国累计销售玉米收获机7136台,较之去年同期上扬32.64%。

 

  上半年,玉米收获机市场需求构成正悄然生变,一方面,从同比增幅看,两端机型同比大幅度攀升,市场调查显示,2行、5行同比分别大幅度攀升64.58%和52.81%,但占比较小,分别为18.04%和3.81%,较之去年同期分别上扬3.5和0.5个百分点。另一方面,从市场占比看,聚焦中间机型。作为中间机型的3行、4行机,同比增幅虽逊色于2行和5行机型,分别为17.58%和31.35%;但占比却达到了27.37%和50.78%,尤其4行机型,占据半壁江山。因上半年,主力市场尚未启动,上半年市场需求构成并没有说服力。随着下半年出货高峰的到来,我们预计3行、4行机型会后来居上,尤其是4行机,或将成为今年市场的主力机型。
 


 

  今年玉米收获机市场大幅度增长并非单一因素促成的,而是多重因素交互作用的结果,以下几个因素对市场增长发挥着十分重要的作用。

 

  一是刚性需求依然市场的主要驱动力。我国玉米收获机在三大粮食作物中,机收水平依然是最低的,2016年不过66.68%,不仅低于小麦、水稻的机收水平,与玉米的机耕、机播水平也存在一定的差距,尤其决定了玉米收获机市场的内生力还是较为强大的。

 

  二是玉米价格回升。在经历了2015年国内玉米"三量齐增"(即进口量、收购量和库存量),玉米临储收购价首次下调至1元/斤,之后玉米价格一路下行,最低跌至0.25元/斤。2017年价格开始强势回温,2018年价格又回归至1元/斤。尤其2017 年11 月以来,国内玉米期货涨幅显著,预期 2018 年玉米价格有望保持强势上行。预计今年玉米种植面积将稳中有升,对玉米收获机市场产生积极影响。

 

  三是玉米收获机市场在经历了"三连跌"后,已跌至谷底。市场蓄势已达到一定高度,触底反弹成为推高今年市场的强大动力。

 

  四是玉米作为我国第一大粮食种植作为,每年产量约2.3亿吨,其中饲用占41%,库存高达36%,食用仅仅占4%。自去年以来,我国畜牧业进入快速发展期,饲料需求随着快速增长,对玉米需求增加,为玉米收获机市场提供了良好的发展环境。

 

  五是更新拉动。作为驱动市场的另一动力—更新,今年或将发力。玉米收获机市场在经历了连续三年低迷之后,今年市场将进入更新高峰期,对市场的驱动力不容小觑。

 

  六是补贴拉动。上半年,农机补贴进展缓慢,下半年农机补贴金额充足,为旺季销售提供了坚实的补贴基础。

 

  竞争激烈,集中度下降

 

  玉米收获机市场是传统市场竞争最为激烈的市场之一,随着今年市场的复苏,市场竞争变得的更加激烈。市场调查显示,截至6月底,销量前六大品牌销售同比呈"四升二降"的特点,累计销售4503台,同比增长16.15%;占比63.1%,较之去年同期下挫8.96个百分点。因玉米收获机市场旺季主要集中在下半年的8、9月份,一些大品牌尚未发力,市场角逐关键看下半年。

  领先上半程的六大品牌中,巨明、英虎、洛阳福格森、大丰呈现不同程度的增长,同比增幅均达到两位数,洛阳福格森增幅更是达到了三位数。同时,山东时风、雷沃重工出现较大幅度滑坡。

 

  玉米收获机市场的竞争聚焦品牌、服务、价格、作业效率四大关键因素,一些品牌的成长很大因素得益于稳定的产品品质,高效的作业效率,以及周到的售后服务,让玉米收获机的投资者在每年有限的作业期内,其得到满意的收入。

 

  2018年上半年自走式玉米收获机主要品牌销售一览表  单位:台

  环境趋好,多重利好支持市场增长

 

  下半年的8、9、10月,玉米收获机市场将进入旺销模式。纵观今年玉米收获机市场走势,市场上行将成为市场发展的必然,此判断从今年玉米收获机市场面临的诸多利好因素和其多重支撑力即可获得支持。

 

  支撑一:玉米需求骤增。由于中国、美国玉米产量预期减少,2017-2018年度全球玉米库存将创近5年新低,国际玉米价格有所回升,预计后期国际玉米价格将随天气变化而窄幅震荡。这也使得玉米国内国际价格再现"倒挂"的可能性变小。玉米价格回暖,为玉米收获机市场的复苏奠定了扎实基础。从近年玉米进出口的变化,我们发现进入今年以来,玉米出口骤降,而进口大幅度攀升,由此我们也可以判断国内玉米需求激增。

 

  从近年玉米进出口看,出口金额在经历了去年的大幅度增长后,今年断崖式下滑;与之相反,进口在经历了连续两年的下滑后,今年前5个月大幅度飙升。这种变化提示:库存在得到有效控制后,市场需求强势反弹,对今年玉米收获机市场利好特点突出。
 


 

  支撑二:三箭齐发,玉米收获机市场利好因素强烈。

 

  首先,饲料养殖需求迎来发展契机,凸显回暖迹象。这一迹象从去年饲料产量同比快速增长以及青饲料收获机市场迅猛增长(同比增幅高达28%以上)可见一斑。而玉米作为主要的饲料来源,在41%的玉米用作饲料,这为玉米价格上行提供了强大驱动力。

 

  其次,玉米价格因乙醇使用也将回温,燃料乙醇的需求显著拉动玉米消费。 按照目前玉米生产乙醇的收率 30%计算, 1000万吨燃料乙醇将带动 3000 万吨的玉米需求,约占我国目前玉米产量的 15%。

 

  最后,"镰刀湾"区域种植结构调整出现新变化,玉米种植面积在经历了连续两年的大幅缩减后,调减脚步放缓。据市场调查,今年因玉米价格上升,水稻价格下降,玉米种植面积在黑龙江东部区域有所扩容。

 

  支撑三:刚性需求依然较为强劲。玉米作为三大粮食作物种植面积之首,市场容量大,但机收水平较低。统计显示,2016年我国玉米机收水平66.68%,17年预计达到68%左右,属于三大粮食作物机收水平的"洼地",较为强劲的市场刚性为今年的玉米收获机市场带来增长的希望。

 

  支撑四:市场周期性上升。玉米收获机市场在经历"三连跌"后,形成市场"洼地"。如果将过去三年玉米收获机市场的"三连跌"看作市场蓄势,那么今年市场能量释放成为必然。由此,我们不难看出,今年的玉米收获机市场将在刚性需求与更新需求合力作用下,止跌回稳或将变成现实。从市场更新需求分析,我国玉米收获机更新周期4年左右,2018年将进入更新高峰期。为市场转圜提供了必要动力。

 

  支撑五:区域市场拉动。2017年黄淮海以及北方玉米收获机主流区域全线陷落,这些主流区域在农机补贴、市场更新等多重利好因素拉动下,将迎来发展契机。同时,许多企业开始关注西南丘陵区域玉米收获机市场,新市场将为成为今年乃至未来一个时期玉米收获机市场新的启动注入强大动力。

 

  支撑六:新产品的驱动。酝酿多年的籽粒机市场,其产品臻于成熟;可食玉米收获机的研发也取得了长足的进步,这些新产品或将从不同侧面为今年的玉米收获机市场提供新的增长点,带来良好的发展机遇。

 

  另外,上半年本来是玉米收获机市场的淡季,但同比即出现大幅度攀升。进入下半年,随着旺季的到来,市场或将进一步冲击高点。

 

  同时,今年的利空因素也不容忽视,诸如投资收益下降、购买力下降、需求转型,但籽粒机市场推进缓慢、土地流转和规模化正面临一些困难等等。

 

  基于以上两方面因素的分析,我们预计今年的玉米收获机市场或将迎来转机,实现市场需求的华丽转身。
 


 

  从需求量判断,2018年,玉米收获机市场回温成为共识, 预计全年销量有望达到4.5-4.8万台之间,同比增幅在20%以上。

 

  从需求结构判断,或将呈现多元化特点。在东北区域,大型化、籽粒收、可食玉米收获或将成为拉动市场增长的新引擎,4行及以上机型或出现较快增长;在黄淮海区域,需求或将呈现多元化特点,大型与小型、籽粒与摘穗并举。

 

  从需求趋于判断,2018年,玉米收获机市场主流区域或将呈现不同程度的攀升,依据其2017年下滑幅度,判断其反弹强度。去年"重灾区"黄淮海区域和吉林、安徽反弹力度较大。黑龙江市场经过多年沉寂,今年或将呈现恢复性增长,因该区域基本实现机械化,市场动力主要来自更新。 

 

  从市场竞争判断,2018年市场竞争依然会十分激烈,各个企业为迎接下半年市场旺季的到来,库存高企,竞争将变得更加惨烈。或将呈现以下几个特点:第一,价格竞争依然成为多数品牌抢夺市场份额的杀手锏;第二,竞争乱象将延续,品牌优势或将进一步被削弱;第三,产品品质成为竞争的焦点;第四,市场整合的步伐将加快,还将有一些小企业退出市场;第五,众多品牌将围绕渠道展开激烈的争夺。

 

  玉米收获机市场即将进入旺销模式,今年玉米收获机市场值得期待。

 
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