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高台跳水,下行压力骤增——2016年上半年拖拉机市场综述

   2016-06-30 张华光6310
核心提示:在大时代的洪流之中,中国农机行业正处于一场巨大变革的前夜。波澜壮阔的农村改革,尤其是农业和农机合作社、家庭农场、农机大户等新兴农村群体的崛起,正深刻的改变着农机市场的需求。

【农机1688网原创】在大时代的洪流之中,中国农机行业正处于一场巨大变革的前夜。波澜壮阔的农村改革,尤其是农业和农机合作社、家庭农场、农机大户等新兴农村群体的崛起,正深刻的改变着农机市场的需求。中低端产品过剩,高端产品一时难以补缺市场空白,让许多企业走上供应侧改革的转型升级之途。国二国三切换、单台农机补贴额度下调、消费者越来越挑剔的选择从不同侧面上半年农机市场产生强大冲击,农机市场下行压力骤增。上半年的农机市场从不同侧面反映了我国农机行业在这场史无前例的深刻变革中所经历的阵痛。

高台跳水,下行压力骤增——2016年上半年拖拉机市场综述

上半年拖拉机市场遭遇滑铁卢,出现了多年未有的大幅度滑坡的情势。从拖拉机市场基本面走势看,市场销售较之去年小幅下滑。市场调查显示,前5个月,我国累计销售各种型号拖拉机69.8万台,同比下滑6.87%。从月度同比走势先抑后扬, 1、3月呈现出小幅增长,其它月度均出现不同程度的下滑,4、5月下滑幅度均达到两位数。月度环比走势与之同步,所不同的波动幅度较大,1月月度环比增长26.6%,4月、5月环比下滑幅度分别达到了27.61%和27.87%。



我国拖拉机市场在经历了2004-2013年黄金十年后,2014年终结了高歌猛进的时代,进入由刚性需求为主到更新同意刚性需求并行的新常态,市场也开始了转型升级之旅,今年前5个月延续这种发展态势,反映了新常态下拖拉机市场的基本发展特点。

前5个月拖拉机市场的走势是由多重利空因素交互促成的。

一是小拖市场幅度滑坡,拉低整个拖拉机市场。因为小型拖拉机市场占比很高,小拖市场的大幅度滑坡,拉低拖拉机基本面。

二是农机补贴调整,单台拖拉机补贴额度下调10%,消费者短时间内难以适应价格变化,对市场产生较大影响,形成持币待购现象。

三是市场刚性需求降低。我国拖拉机市场经过多年的高位运行,市场需求趋于饱和,刚性需求降低,市场动力主要来自更新驱动。近年,拖拉机更新进入结构调整期,大型拖拉机市场增势迅猛,但其市场占比较低,难以改变拖拉机基本面下滑的走势。

四是国二国三切换,也是导致市场下滑的一个不可忽视的原因。此切换直接导致以下后果,第一,价格上涨,第二,维修难度加大,第三,性能稳定性需要在使用过程中验证。这些因素直接对消费者的购买决策产生较大影响,持币待购氛围浓厚。

五是购买力下降,去年三大粮食作物价格出现大幅度下降,农民收入减少,也成为影响拖拉机下滑的一个重要因素。

六是农机收益下降,近年随着拖拉机社会保有量的逐年攀升,拖拉机投资收益缩水,打击潜在消费者的购买信心,对市场产生较大影响。

七是去年拖拉机市场的增长,形成了拖拉机市场的需求高地,导致今年上半年市场的滑坡。

综上各种因素,从不同层面、不同区域,对上半年的拖拉机市场走势产生影响。

拖拉机出口:量增额降,区域集中度大幅度提高

今年我国拖拉机出口呈现三个特点:第一,量增额降。海关统计现实,截至4月,累计出口拖拉机3.67万台,实现出口额1.1亿美元,同比分别增长2.29%和-1.56%。第二,出口品类冷热不均。轮式拖拉机出口额同比增长4.65%,占比84.64%,其它品类拖拉机出口额均呈不同程度的下滑。第三,出口价格小幅下降。单台均价0.3万美元,较之去年同期下降100美元/台。


第一,域增家减。前四个月,出口区域130个,出口企业数399家,较之去年同期分别增加13个和-24家。第二,增长。出口数量13993台,较之去年同比增长9.88%;实现出口额9343.04万美元,同比增长4.65%。第三,下降。单台均价0.67万美元,较之去年下降0.03万美元。第四,提高。出口区域集中度提高。

 

2拖拉机进口大幅度下滑。量降额跌。截至4月,累计进口拖拉机656台,进口额0.55亿美元,同比分别增长-27.03%和12.98%。进口大型化。出口价格大幅度上扬2.97亿美元/台。



需求结构调整,大中拖大幅度滑坡


从上半年大中型拖拉机市场需求分析,突出表现为两大基本特征:第一,大拖小幅增长,中拖出现小幅度滑坡;第二,大中拖马力段均呈上延趋势,中拖占比依然占据主流。

月度同比趋于平稳,环比跌宕起伏。从大中拖市场的月度走势看,前5个月,我国累计销售各种型号的大中拖18.4万台,同比下滑14.7%。从2015年1月至今年3月的月度同比走势看,在经历了去年二季度的大起大落之后,其它月份趋于平稳。进入今年以来。1月、2月份同比表现惨淡,3月份,出现强势反弹,但这种反弹只是昙花一现,4月、5月又出现大幅度滑坡。从月度环走势与之相似,所不同的是波动幅度更大。



马力上延,100马力以下中拖市场占据主流。从我国大中型拖拉机市场马力段需求构成分析,大拖与中拖均呈现马力段上延特点。

一季度,100马力以下中型拖拉机市场累计销售14.37万台,同比下降19.9%。占比72.1%,较之去年同期下挫5.3个点。中拖虽然占据市场需求主流,但占比呈现逐年下降的趋势。

中拖马力段上延趋势依旧。市场调查显示,从100马力以下中拖的各个马力段市场表现看,60~70马力段同比增长16.4%,占比4.9%,较之去年同期增长1.5%,其它马力段呈现出不同程度的滑坡。由此看出,25马力和70马力以上机型均表现出向上延伸的强烈倾向。



大型拖拉机市场马力段需求走势与之相同,上延势头更加猛烈。市场调查显示,前5个月,100马力以上各种机型累计销售16.49万台,同比下降10.1%。占比21.9%,较之去年同期上扬5.3个百分点。

从100马力以上各个马力段表现看,除100~110马力段和120~130马力段出现较大幅度滑坡外,其它机型均呈不同程度的增长。主流机型分布在100~140之间的各个马力段,市场占比较为均衡。130马力以上机型同比呈现不同程度的大幅度上扬,但占比较小,对大拖市场的贡献率较小,难以改变整个大拖市场的颓势。



今年140以上大型拖拉机市场需求快速增长,主要来自以下几个方面的驱动:

其一,大型农机具的拉动。随着土地流转的加速推进,规模化、集约化经营渐成农村的发展方向,大型农机具在市场需求和政策的双重动力驱动下,呈现快速发展态势。诸如深松机械、大型耕整机、复试作业机具、秸秆还田机等的市场走牛,从而刺激大拖市场快速发展。尤其是今年年初,农业部继续推进全国深松作业,并从政策上对深松农机具和深松作业给予补贴,拉动深松机市场高速发展,带动大型拖拉机市场走强。

其二,农机合作社、农机大户、家庭农场、种植专业户等农村组织需求改变了拖拉机的需求结构。近年,随着土地流转的深入推进,我国农村合作组织快速发展,改变了拖拉机市场的需求结构。农村合作组织逐渐成为拖拉机市场的新型主体,而其需求直指大型拖拉机,在推动大型拖拉机增长的同时,遏制了中小型拖拉机市场需求。

其三,政策引导。从今年农机具补贴政策分析,大型拖拉机单台补贴额度远远大于中型拖拉机,小四轮拖拉机早已去掉了农机补贴。

 

格局稳定,主流品牌冷热有别。

今年一季度,大中型拖拉机市场的竞争格局未发送大的变化。呈现出如下竞争特点:第一,集中度小幅下滑。前5大品牌累计销售各种大中型拖拉机12.49万台,同比下滑14.74%。占比67.88%,较之去年同期下挫0.26个百分点。第二,五大主流品牌同比“4降1升” ,除时风同比增长12.5%之外,其它品牌均呈现不同程度的下滑,福田雷沃和约翰迪尔同比分别下滑18.32%和54.14%;占比分别下挫0.96%和3.91%。。第三,竞争焦点:大拖围绕品牌,中拖依赖营销。



市场分散,集中度下降。上半年市场区域市场呈现两个突出特点:第一,区域集中度大幅度滑坡。市场调查显示,前5个月,累计排名前10的区域累计销售各种型号的大中拖11.33万台,同比下滑29.91%。第二,区域市场悄然转移,主流区域均大幅度下滑,非主流区域出现较大幅度攀升。前10大区域占比61.55%,较之去年同期下降13.6%。

2016年1-5月份大中型拖拉机区域销量一览表   单位:万台


下半年拖拉机市场不容乐观,利空因素依旧强烈。其一,接下来的三季度市场是传统的销售淡季,在利空环境强烈的形势下,市场或将更淡;其二,国二国三发动机切换,将成为制约市场增长的重要因素,消费者观望态度反映出购买信心不足;其三,下半年农机补贴重点向玉米收割机、大型农机具倾斜,对拖拉机市场将产生利空影响;其四,拖拉机单台补贴额度下调,对消费者购买产生较大负面影响;其五,拖拉机的部分主力区域市场今年的补贴资金严重不足,加之补贴进一步向深松机、秸秆还田机、大型复试作业机具倾斜,市场推力较弱。


基于以上分析,预计大中型拖拉机市场2016年下半年或将低位运行,同比将在下行通道中运行,直至9月份或将再度启动,进入增长期。



下半年,小型拖拉机市场或将下滑幅度或将收窄,手扶拖拉机市场在经历2015年的下滑后,2016年市场或将出现小幅反弹;小型轮式拖拉机市场将延续往年的走势,持续在下滑通道中运行。

我国小型拖拉机市场已经进入需求平台期,市场主要受周期性需求的影响。在经历了2015年及今年一季度大幅度下滑之后,下半年不会出现转机,但下滑幅度将收窄,甚至出现小幅增长。理由如下:小型拖拉机市场已经进入衰退期,市场动力来自更新,受周期需求的影响较大,在经历的持续下滑之后,受更新动力推动,或将止住下滑的脚步。


 

 
标签: 拖拉机
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